Håll kundkommunikationen kopplad till posterna som teamet använder för att slutföra arbetet.
Förstå kundkopplingen
Starta konversationen med Med kund valt.
Välj kunden och, för ett företag, kontaktpersonen.
Skapa konversationen.
Den valda kunden blir konversationens kundkontext. Kunden kan inte ersättas med en annan kund från Kommunikation. Kontextpanelen visar kunden, kontaktuppgifter, profilgenväg och tillgängligt arbete.
Skapa arbete från en konversation
Öppna en kundkonversation.
Under Snabbåtgärder väljer du Ny förfrågan, Offert, Nytt jobb eller Ordre.
Slutför det valda skapandeflödet.
Between förväljer konversationens kund. Den nya posten kopplas till konversationen när den skapas. Om du öppnar och stänger ett skapandeformulär utan att slutföra skapas ingen koppling.
Starta eller fortsätt en konversation från arbete
Kundkommunikation kan också visas i en förfrågan, offert, ett jobb eller en order. Skriv ett meddelande i Kundsamtal för att använda kundens senaste konversation. Om ingen konversation finns skapas den när det första meddelandet skickas, och förfrågan, offerten, jobbet eller ordern registreras som ursprung.
En orderkonversation blir tillgänglig när ordern har bekräftats och har en kund.
Öppna relaterat arbete
Öppna en kundkonversation i Kommunikation.
Granska Aktivt arbete för tillgängliga senaste eller kommande poster.
Välj en post för att granska den.
Använd Öppna hela sidan när du behöver den fullständiga posten.
Aktivt arbete kan innehålla senaste eller nästa jobb, den senaste ordern eller förfrågan, den senast skickade offerten och den senast skickade fakturan. Core har för närvarande ingen generell knapp för att manuellt koppla valfri befintlig post.