Skapa ett lead för att registrera en ny kundförfrågan innan den blir en offert, ett jobb eller en order.
Skapa ett lead från Förfrågningar
Öppna Förfrågningar från vänsternavigeringen.
Välj Skapa förfrågan.
I Välj mall för förfrågan väljer du en formulärmall för att använda dess fält eller Skapa ny förfrågan för att använda standardformuläret.
Between skapar leadet och öppnar detaljsidan.
Fyll i tjänste- och kontaktfälten från det valda formuläret.
Välj Spara i formuläravsnittet.
Ändra Förfrågningsnamn vid behov och välj sedan Spara vid namnet.
Under Kund lägger du till eller ändrar kund- och kontaktinformationen vid behov.
Den valda mallen bestämmer vilka fält för tjänst, kontakt, adress, datum och bilagor som visas.
Skapa ett lead från en kund
Öppna Kontakter och välj kunden.
Välj Skapa i kundens sidhuvud.
Välj Lead.
Välj en formulärmall eller Skapa ny förfrågan.
Fyll i leadinformationen och välj Spara.
Kunden läggs automatiskt till i det nya leadet.
Inga formulärmallar är tillgängliga
Välj Skapa ny mall i mallfönstret. Skapa och spara en kontaktformulärmall, gå sedan tillbaka till Förfrågningar och starta leadet igen.
Vad händer sedan
Leadet visas i Förfrågningar. På detaljsidan kan du uppdatera status, avdelning, taggar, besiktning, anteckningar, filer och kundkommunikation.