Håll kundens kontaktinformation uppdaterad och använd kundposten för att hitta relaterat arbete.
Öppna kundposten
Öppna Kontakter från vänsternavigeringen.
Sök eller filtrera listan vid behov.
Välj kunden som du vill hantera.
Sidhuvudet visar kundens namn och tillgängliga kontaktinformation. Det visar också om posten gäller en privatperson eller ett företag och om den används som kund, partner eller underleverantör.
Granska kundaktiviteten
Översikt visar en sammanfattning, senaste aktivitet, loggar och anteckningar.
Detaljer visar den viktigaste kund- och fakturainformationen.
Förfrågan, Offerter, Jobb, Fakturor och Order (Projekt) visar poster som är kopplade till kunden.
Adresser innehåller kundens sparade adresser.
Kontakter visas för en företagskund och innehåller företagets kontaktpersoner.
Bilagor innehåller filer som har sparats på kunden.
Välj en flik för att läsa in den delen av kundposten.
Ändra kundinformationen
Välj Ändra i kundens sidhuvud.
För en privatkund uppdaterar du namn, telefon, e-post, språk eller adress.
För en företagskund uppdaterar du företagsnamn, organisationsnummer, telefon, e-post, språk eller adress.
Om en redovisningsintegration är aktiverad granskar du den kopplade redovisningskunden om den visas.
Välj Spara.
Förnamn är fortfarande obligatoriskt för en privatkund. Företagsnamn och organisationsnummer är fortfarande obligatoriska för en företagskund.
Skapa arbete för kunden
Välj Skapa i kundens sidhuvud.
Välj om du vill skapa ett lead, en offert, ett jobb, en order eller en faktura.
Slutför det valda arbetsflödet.
Between lägger in kunden i den nya posten så att du inte behöver välja kunden igen.
Ta bort en kund
Välj Ta bort i kundens sidhuvud.
Bekräfta borttagningen.
Between återgår till Kontakter när kunden har tagits bort.