Skapa ett jobb för arbete som anställda eller resurser ska utföra. Ett jobb kan tillhöra en order eller vara fristående.
Starta jobbet
Öppna Jobb.
Välj Skapa jobb.
Under Koppla till order söker du efter en befintlig order när arbetet tillhör den. Lämna fältet tomt för ett fristående jobb.
Välj en jobbmall för att återanvända standardinnehåll eller lämna alla mallar omarkerade.
Välj Skapa eller Skapa utan mall.
Om den valda mallen innehåller orderrader kan du välja Skapa utan orderrader när de inte ska kopieras.
Lägg till arbetsuppgifterna
Öppna det nya jobbet och lägg till den information som behövs för planering och genomförande:
titel och beskrivning
datum, starttid och uppskattad varaktighet
anställda och resurser
kund och adress när det är relevant
orderrader, anteckningar, filer och checklistor
Ett jobb som är kopplat till en order delar orderns kund och kommersiella sammanhang. Ett fristående jobb kan flyttas till en order senare via tillgängliga åtgärder.