Håll kontaktpersonerna för en företagskund uppdaterade så att de kan väljas i leads, offerter, jobb, ordrar och konversationer.
Öppna företagets kontakter
Öppna Kontakter i vänsternavigeringen.
Hitta och välj företagskunden.
Välj fliken Kontakter.
Fliken Kontakter är tillgänglig för företagskunder. Privatkunder använder kontaktinformationen på sin egen kundpost.
Lägg till en kontaktperson
Välj Lägg till kontakt.
Ange personens förnamn och efternamn.
Lägg till e-postadress och telefonnummer när de finns tillgängliga.
Ange en roll, till exempel projektledare eller fakturakontakt, när det är användbart.
Välj Spara.
Den nya personen visas i kundens kontaktlista och kan väljas i arbetsflöden som stöds.
Redigera en kontaktperson
Välj redigeringsikonen på kontaktkortet.
Uppdatera namn, e-postadress, telefonnummer eller roll.
Välj Spara.
Ta bort en kontaktperson
Kontrollera att personen inte längre behövs.
Välj borttagningsikonen på kontaktkortet.
När kontakten tas bort försvinner den från företagskundens kontaktlista. Gör detta endast när personen inte längre ska kunna väljas för nytt arbete.