Använd ett lead som utgångspunkt för en offert, ett jobb eller en order utan att ange samma kundinformation igen.
Förbered leadet
Öppna Förfrågningar och välj leadet.
Kontrollera Kund, kontaktperson, leadnamn och tjänsteinformation.
Lägg till eller korrigera adresser som ska överföras till den nya posten.
Välj Spara för alla avsnitt som du har ändrat.
Konvertera leadet till en offert
Välj Konvertera till offert i leadets sidhuvud.
Välj en offertmall eller skapa offerten utan mall.
Between skapar och öppnar offerten.
Konvertera leadet till ett jobb
Välj Fler åtgärder.
Välj Konvertera till jobb.
I Välj jobbmall väljer du en mall eller Skapa utan mall.
Between skapar och öppnar jobbet.
Konvertera leadet till en order
Välj Fler åtgärder.
Välj Konvertera till order.
I Välj jobbmall väljer du en mall eller Skapa utan mall.
Between skapar och öppnar ordern.
Information som förs över
Between använder kunden som är kopplad till leadet och kopierar ifyllda adressfält när den valda konverteringen stöder det. En order får också den valda kundkontakten och företagets kontaktperson. Innehåll från den valda offert- eller jobbmallen läggs till i den nya posten.
Vad händer sedan
Leadets status ändras till konverterat och den nya posten öppnas med käll-leadet tillgängligt. Ett konverterat lead kan fortfarande redigeras, så du kan återgå till det och skapa ytterligare en offert, ett jobb eller en order vid behov.