Skapa en offert från grunden eller återanvänd en offertmall och skicka sedan den färdiga offerten till kunden.
Skapa offerten
Öppna Offerter från vänsternavigeringen.
Välj Skapa offert.
Om du vill återanvända en offertmall väljer du den i listan. Låt alla mallar vara omarkerade om du vill börja med en tom offert.
Välj Skapa eller Skapa utan mall.
Between öppnar den nya offerten så att du kan lägga till kunden och innehållet.
Lägg till kunden och offertuppgifterna
Ange ett tydligt Offertnamn.
Under Kund väljer du Välj kund och väljer en befintlig kund. Om du vill lägga till en ny kund väljer du Skapa kund i stället.
Under Inställningar lägger du vid behov till ett utgångsdatum, en intern uppföljning eller en framsidesbild för PDF-filen.
Under Lägg till sektion lägger du till jobb, jobbplaner, betalningsplaner, textsektioner eller certifieringar som ska visas i offerten.
Under Orderrader väljer du Lägg till orderrad för att lägga till produkter, tjänster, antal, priser, rabatter och moms.
Under Bilagor väljer du Lägg till om du vill inkludera stödfiler.
En kund måste vara tillagd innan offerten kan skickas. Det övriga innehållet beror på vad du erbjuder.
Skicka offerten
Välj Skicka offert.
Kontrollera e-postadresserna under Mottagare. Ta bort en adress med krysset eller skriv in en annan giltig e-postadress och tryck på Enter.
Kontrollera ämnet, meddelandet och e-postadressen under Svar skickas till.
Välj Språk i PDF. Between genererar offertens PDF på det språket och väljer den som bilaga.
Välj de bilagor du vill inkludera. Den sammanlagda storleken får inte överstiga 20 MB.
Välj om du vill inkludera en länk till kundportalen, skicka offertlänken via SMS, skicka en kopia till dig själv eller skicka utan signatur.
Välj Skicka.
Between markerar offerten som skickad och låser den för ändringar. Den genererade PDF-filen sparas under Tidigare skickade offerter på offerten.
Ändra eller skicka en offert igen
Öppna offerten från Offerter.
Om du behöver ändra den väljer du Lås upp offert och bekräftar. Offerten återgår till utkast och kunden kan inte godkänna den förrän du skickar den igen.
Gör ändringarna och välj sedan Skicka offert igen.
Kontrollera mottagarna, meddelandet, PDF-språket, bilagorna och leveransalternativen innan du väljer Skicka.
Felsökning
Skicka offert är inte tillgängligt
Lägg först till en kund i offerten.
Skicka är inte tillgängligt i sändningsfönstret
Vänta tills offertens PDF har genererats. Kontrollera sedan att det finns minst en giltig e-postadress eller ett telefonnummer till kunden och att de valda bilagorna tillsammans inte överstiger 20 MB.
Alternativet för SMS eller länk till kundportalen är inte tillgängligt
Lägg till ett telefonnummer för privatkunden eller den valda kontakten hos företagskunden.