Utrzymuj komunikację z klientem połączoną z rekordami używanymi przez zespół do realizacji pracy.
Zrozum powiązanie z klientem
Rozpocznij rozmowę z wybraną opcją With customer.
Wybierz klienta, a w przypadku firmy osobę kontaktową.
Utwórz rozmowę.
Wybrany klient staje się kontekstem klienta w rozmowie. W Communication Center nie można go zastąpić innym klientem. Panel kontekstu pokazuje klienta, dane kontaktowe, skrót do profilu i dostępną pracę.
Utwórz pracę z rozmowy
Otwórz rozmowę z klientem.
W sekcji Quick actions wybierz New inquiry, Quote, New job lub Order.
Ukończ wybrany proces tworzenia.
Between wstępnie wybiera klienta z rozmowy. Nowy rekord zostaje połączony z rozmową po jego utworzeniu. Otwarcie i zamknięcie formularza tworzenia bez ukończenia nie tworzy powiązania.
Rozpocznij lub kontynuuj rozmowę z rekordu pracy
Komunikacja z klientem może być również widoczna w zapytaniu, ofercie, zleceniu lub zamówieniu. Napisz wiadomość w Customer Chat, aby użyć najnowszej rozmowy klienta. Jeśli rozmowa nie istnieje, wysłanie pierwszej wiadomości tworzy ją i zapisuje zapytanie, ofertę, zlecenie lub zamówienie jako źródło.
Rozmowa dotycząca zamówienia staje się dostępna, gdy zamówienie jest potwierdzone i ma klienta.
Otwórz powiązaną pracę
Otwórz rozmowę z klientem w Communication.
Przejrzyj Active work, aby zobaczyć dostępne ostatnie lub nadchodzące rekordy.
Wybierz rekord, aby go sprawdzić.
Użyj Open full page, gdy potrzebujesz pełnego rekordu.
Active work może obejmować ostatnie lub następne zlecenie, najnowsze zamówienie lub zapytanie, ostatnią wysłaną ofertę i ostatnią wysłaną fakturę. Core nie ma obecnie ogólnego przycisku do ręcznego dołączania dowolnego istniejącego rekordu.