Utwórz ofertę od podstaw lub skorzystaj z szablonu oferty, a następnie wyślij gotową ofertę klientowi.
Tworzenie oferty
Otwórz Quotes w menu po lewej stronie.
Wybierz Create quote.
Aby skorzystać z szablonu oferty, wybierz go z listy. Jeśli chcesz zacząć od pustej oferty, nie wybieraj żadnego szablonu.
Wybierz Create lub Create without template.
Between otworzy nową ofertę, do której możesz dodać klienta i treść.
Dodawanie klienta i szczegółów oferty
Wprowadź łatwą do rozpoznania nazwę w polu Quote name.
W sekcji Customer wybierz Choose customer, a następnie istniejącego klienta. Aby dodać nowego klienta, wybierz Create customer.
W sekcji Settings w razie potrzeby dodaj datę ważności, wewnętrzne przypomnienie lub obraz strony tytułowej pliku PDF.
W sekcji Add section dodaj zadania, plany zadań, plany płatności, sekcje tekstowe lub certyfikaty, które mają znaleźć się w ofercie.
W sekcji Order lines wybierz Add order line, aby dodać produkty, usługi, ilości, ceny, rabaty i podatek VAT.
W sekcji Attachments wybierz Add, jeśli chcesz dołączyć dodatkowe pliki.
Przed wysłaniem oferty należy dodać klienta. Pozostała treść zależy od tego, co oferujesz.
Wysyłanie oferty
Wybierz Send quote.
Sprawdź adresy e-mail w sekcji Receivers. Usuń adres za pomocą krzyżyka lub wprowadź inny prawidłowy adres e-mail i naciśnij Enter.
Sprawdź temat, wiadomość i adres e-mail w polu Answer will be sent to.
Wybierz PDF language. Between wygeneruje plik PDF oferty w tym języku i wybierze go jako załącznik.
Wybierz załączniki, które chcesz dołączyć. Ich łączny rozmiar nie może przekraczać 20 MB.
Wybierz, czy chcesz dołączyć link do portalu klienta, wysłać link do oferty SMS-em, wysłać kopię do siebie lub wysłać ofertę bez podpisu.
Wybierz Send.
Between oznaczy ofertę jako wysłaną i zablokuje możliwość jej zmiany. Wygenerowany plik PDF zostanie zapisany w sekcji Earlier offer sent oferty.
Zmiana lub ponowne wysyłanie oferty
Otwórz ofertę w sekcji Quotes.
Jeśli chcesz ją zmienić, wybierz Unlock quote i potwierdź. Oferta wróci do wersji roboczej, a klient nie będzie mógł jej zaakceptować, dopóki nie wyślesz jej ponownie.
Wprowadź zmiany, a następnie wybierz Send quote again.
Przed wybraniem Send sprawdź odbiorców, wiadomość, język pliku PDF, załączniki i opcje dostarczenia.
Rozwiązywanie problemów
Opcja Send quote jest niedostępna
Najpierw dodaj klienta do oferty.
Opcja Send jest niedostępna w oknie wysyłania
Poczekaj na wygenerowanie pliku PDF oferty. Następnie sprawdź, czy podano co najmniej jeden prawidłowy adres e-mail lub numer telefonu klienta oraz czy łączny rozmiar wybranych załączników nie przekracza 20 MB.
Opcja SMS lub linku do portalu klienta jest niedostępna
Dodaj numer telefonu klienta prywatnego lub wybranej osoby kontaktowej klienta biznesowego.