Korzystaj z listy zapytań i strony szczegółów potencjalnego klienta, aby śledzić proces od pierwszego kontaktu do decyzji.
Znajdowanie i filtrowanie potencjalnych klientów
Otwórz Requests w lewym menu.
Wprowadź tekst w polu Search..., aby zawęzić listę.
Wybierz Filter, aby dodać filtry takie jak Status, Created Date, Billable, Accepted lub Declined.
Jeśli są dostępne, filtruj również według działu, sprzedawcy lub tagów.
Użyj Views, aby zapisać przydatny układ tabeli lub do niego wrócić.
Wybierz wiersz potencjalnego klienta, aby go otworzyć.
Lista zwykle wyświetla najnowsze rekordy jako pierwsze. Użytkownicy z ograniczeniem do własnych potencjalnych klientów widzą tylko powiązane z nimi rekordy.
Aktualizowanie potencjalnego klienta
Otwórz rekord z Requests.
Zmień Lead Title i wybierz Save, jeśli nazwa wymaga aktualizacji.
Dodaj lub zmień Customer oraz osobę kontaktową swojej firmy.
W sekcji formularza wybierz Edit, zaktualizuj informacje o usłudze, a następnie wybierz Save.
W miarę postępu zmieniaj Status, Department lub Tags.
Możesz też użyć Assessment, aby zaplanować wizytę u klienta, dodać wewnętrzne notatki i załączniki, przejrzeć powiązane oferty lub zamówienia oraz komunikować się z klientem.
Archiwizowanie potencjalnych klientów
Na liście zaznacz pola wyboru przy jednym lub kilku rekordach, wybierz Archive i potwierdź. W pojedynczym rekordzie wybierz More Actions, następnie Decline Lead, i potwierdź.
Zarchiwizowany lub odrzucony rekord otrzymuje status odrzucony, a jego dane stają się tylko do odczytu.
Usuwanie potencjalnych klientów
Na liście wybierz jeden lub kilka rekordów, wybierz Delete i potwierdź. W pojedynczym rekordzie wybierz More Actions, a następnie Delete Lead.
Usunięcia nie można cofnąć. Jeśli historia ma zostać zachowana, zamiast tego zarchiwizuj rekord.