Utwórz potencjalnego klienta, aby zarejestrować nowe zapytanie klienta, zanim stanie się ofertą, zadaniem lub zamówieniem.
Tworzenie potencjalnego klienta w Requests
Otwórz Requests w lewym menu.
Wybierz Create Request.
W oknie Select template for lead wybierz szablon formularza, aby użyć jego pól, albo wybierz Create new lead, aby użyć formularza domyślnego.
Between tworzy potencjalnego klienta i otwiera stronę jego szczegółów.
Uzupełnij pola usługi i danych kontaktowych zawarte w wybranym formularzu.
W sekcji formularza wybierz Save.
W razie potrzeby zmień Lead Title, a następnie wybierz znajdujący się obok przycisk Save.
W sekcji Customer w razie potrzeby dodaj lub zmień informacje o kliencie i kontakcie.
Wybrany szablon określa wyświetlane pola usługi, kontaktu, adresu, daty i załączników.
Tworzenie potencjalnego klienta z rekordu klienta
Otwórz Contacts i wybierz klienta.
W nagłówku klienta wybierz Create.
Wybierz Lead.
Wybierz szablon formularza albo Create new lead.
Uzupełnij informacje i wybierz Save.
Klient zostanie automatycznie dodany do nowego potencjalnego klienta.
Brak dostępnych szablonów formularza
W oknie szablonu wybierz Create new template. Utwórz i zapisz szablon formularza kontaktowego, a następnie wróć do Requests i rozpocznij ponownie.
Co dzieje się dalej
Potencjalny klient pojawia się w Requests. Na stronie szczegółów możesz aktualizować status, dział, tagi, ocenę, notatki, pliki i komunikację z klientem.