Użyj potencjalnego klienta jako punktu wyjścia dla oferty, zadania lub zamówienia bez ponownego wprowadzania tych samych informacji o kliencie.
Przygotowanie potencjalnego klienta
Otwórz Requests i wybierz potencjalnego klienta.
Sprawdź Customer, osobę kontaktową, nazwę i informacje o usłudze.
Dodaj lub popraw adresy, które mają zostać przeniesione do nowego rekordu.
W każdej zmienionej sekcji wybierz Save.
Przekształcanie w ofertę
W nagłówku rekordu wybierz Convert to Quote.
Wybierz szablon oferty albo utwórz ofertę bez szablonu.
Between tworzy i otwiera ofertę.
Przekształcanie w zadanie
Wybierz More Actions.
Wybierz Convert to job.
W oknie Select job template wybierz szablon lub Create without template.
Between tworzy i otwiera zadanie.
Przekształcanie w zamówienie
Wybierz More Actions.
Wybierz Convert to Order.
W oknie Select job template wybierz szablon lub Create without template.
Between tworzy i otwiera zamówienie.
Przenoszone informacje
Between używa klienta powiązanego z potencjalnym klientem i kopiuje uzupełnione pola adresu, gdy wybrany typ przekształcenia je obsługuje. Zamówienie otrzymuje również wybrany kontakt klienta i osobę kontaktową Twojej firmy. Do nowego rekordu dodawana jest zawartość wybranego szablonu oferty lub zadania.
Co dzieje się dalej
Status potencjalnego klienta zmienia się na przekształcony, a nowy rekord otwiera się z dostępnym rekordem źródłowym. Przekształcony potencjalny klient pozostaje edytowalny, więc w razie potrzeby można do niego wrócić i utworzyć kolejną ofertę, zadanie lub zamówienie.