Använd listan med förfrågningar och leadets detaljsida för att följa ett lead från första kontakt till beslut.
Hitta och filtrera leads
Öppna Förfrågningar från vänsternavigeringen.
Ange text i Sök... för att begränsa listan.
Välj Filter för att lägga till filter som Status, Skapad datum, Fakturerbart, Accepterad eller Avvisad.
När det är tillgängligt kan du också filtrera efter avdelning, kontaktperson eller taggar.
Använd Vyer för att spara eller återgå till en användbar tabelluppsättning.
Välj en leadrad för att öppna den.
Listan visar normalt de nyaste leaden först. Användare som är begränsade till sina egna leads ser bara leads som är kopplade till dem.
Uppdatera ett lead
Öppna leadet från Förfrågningar.
Ändra Förfrågningsnamn och välj Spara om namnet behöver uppdateras.
Lägg till eller ändra Kund och företagets kontaktperson.
Välj Ändra i formuläravsnittet, uppdatera tjänsteinformationen och välj sedan Spara.
Ändra Status, Avdelning eller Taggar allt eftersom leadet behandlas.
Du kan också använda Besiktning för att planera ett kundbesök, lägga till interna anteckningar och bilagor, granska relaterade offerter eller order och kommunicera med kunden.
Arkivera leads
I listan väljer du ett eller flera leads med kryssrutorna, väljer Arkivera och bekräftar. Från ett enskilt lead väljer du Fler åtgärder, sedan Avböj förfrågan, och bekräftar.
Ett arkiverat eller avböjt lead får statusen avböjt och dess uppgifter blir skrivskyddade.
Ta bort leads
I listan väljer du ett eller flera leads, väljer Ta bort och bekräftar. Från ett enskilt lead väljer du Fler åtgärder och sedan Ta bort förfrågan.
Borttagningen kan inte ångras. Arkivera leadet i stället om du behöver behålla historiken.