Skapa en order för att samla kund, priser, fakturering och jobbinformation på ett ställe.
Starta ordern
Öppna Order i vänsternavigeringen.
Välj Lägg till order.
Välj Enkel.
Välj en jobbmall när du vill använda standardinnehållet, eller lämna alla mallar omarkerade.
Välj Skapa eller Skapa utan mall.
Between öppnar den nya ordern.
Slutför ordern
Välj Välj kund och välj kund, tjänstemottagare och kontaktuppgifter.
Välj ordertiteln och ange ett tydligt namn.
Lägg till eller redigera jobb i jobbsektionen.
Lägg till produkter eller tjänster under orderraderna.
Lägg till aktuell adress, projekt, avdelning, anteckningar eller bilagor.
Kontrollera ordern och bekräfta den när den är klar.
Om kunden saknas skapar du kunden först.