Hold kundekommunikasjonen koblet til postene teamet bruker for å utføre arbeidet.
Forstå kundekoblingen
Start samtalen med Med kunde valgt.
Velg kunden og, for en bedrift, kontaktpersonen.
Opprett samtalen.
Valgt kunde blir samtalens kundekontekst. Kunden kan ikke byttes ut med en annen kunde fra Kommunikasjon. Kontekstpanelet viser kunden, kontaktinformasjon, snarvei til profilen og tilgjengelig arbeid.
Opprett arbeid fra en samtale
Åpne en kundesamtale.
Under Hurtighandlinger velger du Ny henvendelse, Tilbud, Ny jobb eller Ordre.
Fullfør den valgte opprettingsflyten.
Between forhåndsvelger kunden i samtalen. Den nye posten kobles til samtalen når den opprettes. Å åpne og lukke et opprettingsskjema uten å fullføre oppretter ingen kobling.
Start eller fortsett en samtale fra arbeid
Kundekommunikasjon kan også vises i en henvendelse, et tilbud, en jobb eller en ordre. Skriv en melding i Kundesamtale for å bruke kundens nyeste samtale. Hvis ingen samtale finnes, opprettes den når den første meldingen sendes, og henvendelsen, tilbudet, jobben eller ordren registreres som opprinnelse.
En ordresamtale blir tilgjengelig etter at ordren er bekreftet og har en kunde.
Åpne relatert arbeid
Åpne en kundesamtale i Kommunikasjon.
Se Aktivt arbeid for tilgjengelige nylige eller kommende poster.
Velg en post for å undersøke den.
Bruk Åpne full side når du trenger hele posten.
Aktivt arbeid kan inneholde forrige eller neste jobb, siste ordre eller henvendelse, sist sendte tilbud og sist sendte faktura. Core har foreløpig ingen generell knapp for å koble til en vilkårlig eksisterende post manuelt.