Hold kontaktpersonene for en bedriftskunde oppdatert, slik at de kan velges i henvendelser, tilbud, jobber, ordrer og samtaler.
Åpne bedriftskontaktene
Åpne Kontakter fra venstremenyen.
Finn og velg bedriftskunden.
Velg fanen Kontakter.
Fanen Kontakter er tilgjengelig for bedriftskunder. Privatkunder bruker kontaktinformasjonen på sin egen kundepost.
Legg til en kontaktperson
Velg Legg til kontakt.
Skriv inn personens fornavn og etternavn.
Legg til e-postadresse og telefonnummer når de er tilgjengelige.
Skriv inn en rolle, for eksempel prosjektleder eller fakturakontakt, når det er nyttig.
Velg Lagre.
Den nye personen vises i kundens kontaktliste og kan velges i støttede kundeflyter.
Rediger en kontaktperson
Velg redigeringsikonet på kontaktkortet.
Oppdater navn, e-postadresse, telefonnummer eller rolle.
Velg Lagre.
Slett en kontaktperson
Kontroller at personen ikke lenger er nødvendig.
Velg sletteikonet på kontaktkortet.
Når kontakten slettes, fjernes den fra bedriftskundens kontaktliste. Gjør dette bare når personen ikke lenger skal kunne velges for nytt arbeid.