Hold kundens kontaktinformasjon oppdatert, og bruk kundeposten til å finne relatert arbeid.
Åpne kundeposten
Åpne Kontakter fra venstremenyen.
Søk eller filtrer listen ved behov.
Velg kunden du vil administrere.
Toppteksten viser kundens navn og tilgjengelige kontaktinformasjon. Den viser også om posten gjelder en privatperson eller bedrift, og om den brukes som kunde, partner eller underleverandør.
Se gjennom kundeaktiviteten
Oversikt viser et sammendrag, nylig aktivitet, logger og notater.
Detaljer viser den viktigste kunde- og fakturainformasjonen.
Henvendelser, Tilbud, Jobber, Fakturaer og Ordre (Prosjekter) viser poster som er knyttet til kunden.
Adresser inneholder kundens lagrede adresser.
Kontakter vises for bedriftskunder og inneholder kontaktpersonene deres.
Vedlegg inneholder filer som er lagret på kunden.
Velg en fane for å laste inn den delen av kundeposten.
Endre kundeinformasjonen
Velg Endre i kundetoppteksten.
For en privatkunde oppdaterer du navn, telefon, e-post, språk eller adresse.
For en bedriftskunde oppdaterer du bedriftsnavn, organisasjonsnummer, telefon, e-post, språk eller adresse.
Hvis en regnskapsintegrasjon er aktivert, kontrollerer du den tilknyttede regnskapskunden dersom den vises.
Velg Lagre.
Fornavn er fortsatt obligatorisk for en privatkunde. Bedriftsnavn og organisasjonsnummer er fortsatt obligatorisk for en bedriftskunde.
Opprett arbeid for kunden
Velg Opprett i kundetoppteksten.
Velg om du vil opprette en henvendelse, et tilbud, en jobb, en ordre eller en faktura.
Fullfør den valgte arbeidsflyten.
Between legger kunden inn i den nye posten, slik at du ikke trenger å velge kunden på nytt.
Slett en kunde
Velg Slett i kundetoppteksten.
Bekreft slettingen.
Between går tilbake til Kontakter etter at kunden er slettet.