Opprett en henvendelse for å registrere en ny kundeforespørsel før den blir et tilbud, en jobb eller en ordre.
Opprett en henvendelse fra Henvendelser
Åpne Henvendelser fra venstremenyen.
Velg Opprett henvendelse.
I Velg mal for henvendelse velger du en skjemamal for å bruke feltene i den, eller Opprett ny henvendelse for å bruke standardskjemaet.
Between oppretter henvendelsen og åpner detaljsiden.
Fyll ut tjeneste- og kontaktfeltene fra det valgte skjemaet.
Velg Lagre i skjemadelen.
Endre Henvendelsesnavn ved behov, og velg deretter Lagre ved navnet.
Under Kunde legger du til eller endrer kunde- og kontaktinformasjonen ved behov.
Den valgte malen bestemmer hvilke felt for tjeneste, kontakt, adresse, dato og vedlegg som vises.
Opprett en henvendelse fra en kunde
Åpne Kontakter og velg kunden.
Velg Opprett i kundetoppteksten.
Velg Henvendelse.
Velg en skjemamal eller Opprett ny henvendelse.
Fyll ut henvendelsesinformasjonen og velg Lagre.
Kunden legges automatisk til i den nye henvendelsen.
Ingen skjemamaler er tilgjengelige
Velg Opprett ny mal i malvinduet. Opprett og lagre en kontaktskjemamal, gå deretter tilbake til Henvendelser og start henvendelsen på nytt.
Hva skjer videre
Henvendelsen vises i Henvendelser. På detaljsiden kan du oppdatere status, avdeling, tags, befaring, notater, filer og kundekommunikasjon.