Bruk en henvendelse som utgangspunkt for et tilbud, en jobb eller en ordre uten å skrive inn den samme kundeinformasjonen på nytt.
Klargjør henvendelsen
Åpne Henvendelser og velg henvendelsen.
Kontroller Kunde, kontaktperson, henvendelsesnavn og tjenesteinformasjon.
Legg til eller korriger adresser som skal følge med til den nye posten.
Velg Lagre for alle deler du har endret.
Konverter henvendelsen til et tilbud
Velg Konverter til tilbud i henvendelsestoppteksten.
Velg en tilbudsmal, eller velg å opprette tilbudet uten mal.
Between oppretter og åpner tilbudet.
Konverter henvendelsen til en jobb
Velg Flere handlinger.
Velg Konverter til jobb.
I Velg jobbmal velger du en mal eller Opprett uten mal.
Between oppretter og åpner jobben.
Konverter henvendelsen til en ordre
Velg Flere handlinger.
Velg Konverter til ordre.
I Velg jobbmal velger du en mal eller Opprett uten mal.
Between oppretter og åpner ordren.
Informasjon som følger med
Between bruker kunden som er knyttet til henvendelsen, og kopierer utfylte adressefelt når den valgte konverteringen støtter det. En ordre får også den valgte kundekontakten og bedriftens kontaktperson. Innhold fra den valgte tilbuds- eller jobbmalen legges til i den nye posten.
Hva skjer videre
Henvendelsesstatusen endres til konvertert, og den nye posten åpnes med kildehenvendelsen tilgjengelig. En konvertert henvendelse kan fortsatt redigeres, slik at du kan gå tilbake og opprette et nytt tilbud, en ny jobb eller en ny ordre ved behov.