Saglabājiet klientu saziņu kopā ar ierakstiem, kurus komanda izmanto darba izpildei.
Izprotiet klienta saistību
Sāciet sarunu ar atlasītu With customer.
Atlasiet klientu un uzņēmumam — kontaktpersonu.
Izveidojiet sarunu.
Atlasītais klients kļūst par sarunas klienta kontekstu. Communication Center to nevar aizstāt ar citu klientu. Konteksta panelī ir redzams klients, kontaktinformācija, profila saīsne un pieejamais darbs.
Izveidojiet darbu no sarunas
Atveriet klienta sarunu.
Sadaļā Quick actions atlasiet New inquiry, Quote, New job vai Order.
Pabeidziet atlasīto izveides procesu.
Between iepriekš atlasa sarunas klientu. Jaunais ieraksts tiek savienots ar sarunu, kad tas ir izveidots. Izveides formas atvēršana un aizvēršana bez pabeigšanas neveido saistību.
Sāciet vai turpiniet sarunu no darba
Klienta saziņa var būt pieejama arī pieprasījumā, piedāvājumā, darbā vai pasūtījumā. Ierakstiet ziņojumu sadaļā Customer Chat, lai izmantotu klienta jaunāko sarunu. Ja sarunas vēl nav, pirmā ziņojuma nosūtīšana to izveido un reģistrē pieprasījumu, piedāvājumu, darbu vai pasūtījumu kā izcelsmi.
Pasūtījuma saruna kļūst pieejama pēc pasūtījuma apstiprināšanas, ja tam ir klients.
Atveriet saistīto darbu
Atveriet klienta sarunu sadaļā Communication.
Sadaļā Active work pārskatiet pieejamos nesenos vai gaidāmos ierakstus.
Atlasiet ierakstu, lai to apskatītu.
Izmantojiet Open full page, ja nepieciešams pilns ieraksts.
Active work var ietvert pēdējo vai nākamo darbu, jaunāko pasūtījumu vai pieprasījumu, pēdējo nosūtīto piedāvājumu un pēdējo nosūtīto rēķinu. Core pašlaik nav universālas pogas, lai manuāli pievienotu jebkuru esošu ierakstu.