Uzturiet klienta kontaktinformāciju aktuālu un izmantojiet klienta ierakstu, lai atrastu saistītos darbus.
Atvērt klienta ierakstu
Kreisajā navigācijas izvēlnē atveriet Contacts.
Ja nepieciešams, meklējiet sarakstā vai filtrējiet to.
Atlasiet klientu, kuru vēlaties pārvaldīt.
Galvenē ir redzams klienta vārds vai nosaukums un pieejamā kontaktinformācija. Tajā arī norādīts, vai ieraksts ir privātpersona vai uzņēmums un vai tas tiek izmantots kā klients, partneris vai apakšuzņēmējs.
Pārskatīt klienta darbības
Overview parāda kopsavilkumu, nesenās darbības, žurnālus un piezīmes.
Details parāda galveno klienta un rēķinu informāciju.
Request, Quotes, Jobs, Invoices un Orders (Projects) parāda ar klientu saistītos ierakstus.
Addresses ietver klienta saglabātās adreses.
Contacts ir pieejama uzņēmuma klientam un ietver uzņēmuma kontaktpersonas.
Attachments ietver klientam saglabātos failus.
Atlasiet cilni, lai ielādētu attiecīgo klienta ieraksta daļu.
Rediģēt klienta informāciju
Klienta galvenē atlasiet Edit.
Privātam klientam atjauniniet vārdu, tālruni, e-pastu, valodu vai adresi.
Uzņēmuma klientam atjauniniet uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, tālruni, e-pastu, valodu vai adresi.
Ja ir iespējota grāmatvedības integrācija, pārskatiet saistīto grāmatvedības klientu, ja tas tiek parādīts.
Atlasiet Save.
Privātam klientam vārds joprojām ir obligāts. Uzņēmuma klientam uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs joprojām ir obligāti.
Izveidot darbu klientam
Klienta galvenē atlasiet Create.
Izvēlieties, vai izveidot potenciālo klientu, piedāvājumu, darbu, pasūtījumu vai rēķinu.
Pabeidziet izvēlēto darbplūsmu.
Between pievieno klientu jaunajam ierakstam, tāpēc tas nav jāatlasa vēlreiz.
Dzēst klientu
Klienta galvenē atlasiet Delete.
Apstipriniet dzēšanu.
Pēc klienta dzēšanas Between atgriežas sadaļā Contacts.