Uzturiet uzņēmuma klienta kontaktpersonas aktuālas, lai tās varētu atlasīt potenciālajos klientos, piedāvājumos, darbos, pasūtījumos un sarunās.
Atveriet uzņēmuma kontaktpersonas
Kreisajā navigācijā atveriet Contacts.
Atrodiet un atlasiet uzņēmuma klientu.
Atlasiet cilni Contacts.
Cilne Contacts ir pieejama uzņēmuma klientiem. Privātie klienti izmanto kontaktinformāciju savā klienta ierakstā.
Pievienojiet kontaktpersonu
Atlasiet Add contact.
Ievadiet personas vārdu un uzvārdu.
Pievienojiet e-pasta adresi un tālruņa numuru, ja tie ir pieejami.
Ja noderīgi, ievadiet lomu, piemēram, projekta vadītājs vai rēķinu kontaktpersona.
Atlasiet Save.
Jaunā persona tiek parādīta klienta kontaktpersonu sarakstā un to var atlasīt atbalstītajās klienta darbplūsmās.
Rediģējiet kontaktpersonu
Kontaktpersonas kartītē atlasiet rediģēšanas ikonu.
Atjauniniet vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru vai lomu.
Atlasiet Save.
Dzēsiet kontaktpersonu
Pārbaudiet, vai persona vairs nav nepieciešama.
Kontaktpersonas kartītē atlasiet dzēšanas ikonu.
Dzēšot kontaktpersonu, tā tiek noņemta no uzņēmuma klienta kontaktpersonu saraksta. Dariet to tikai tad, ja personu vairs nevajadzētu atlasīt jaunam darbam.