Izmantojiet potenciālo klientu kā sākumpunktu piedāvājumam, darbam vai pasūtījumam, atkārtoti neievadot to pašu klienta informāciju.
Sagatavot potenciālo klientu
Atveriet Requests un atlasiet potenciālo klientu.
Pārbaudiet Customer, kontaktpersonu, nosaukumu un pakalpojuma informāciju.
Pievienojiet vai izlabojiet adreses, kuras jāpārnes uz jauno ierakstu.
Katrā mainītajā sadaļā atlasiet Save.
Pārvērst par piedāvājumu
Ieraksta galvenē atlasiet Convert to Quote.
Atlasiet piedāvājuma veidni vai izvēlieties izveidot piedāvājumu bez veidnes.
Between izveido un atver piedāvājumu.
Pārvērst par darbu
Atlasiet More Actions.
Atlasiet Convert to job.
Logā Select job template izvēlieties veidni vai atlasiet Create without template.
Between izveido un atver darbu.
Pārvērst par pasūtījumu
Atlasiet More Actions.
Atlasiet Convert to Order.
Logā Select job template izvēlieties veidni vai atlasiet Create without template.
Between izveido un atver pasūtījumu.
Pārnestā informācija
Between izmanto ar potenciālo klientu saistīto klientu un kopē aizpildītos adreses laukus, ja izvēlētā pārvēršana tos atbalsta. Pasūtījumam tiek pievienota arī izvēlētā klienta kontaktpersona un jūsu uzņēmuma kontaktpersona. Jaunajam ierakstam tiek pievienots izvēlētās piedāvājuma vai darba veidnes saturs.
Kas notiek tālāk
Potenciālā klienta statuss mainās uz pārvērstu, un jaunais ieraksts tiek atvērts ar pieejamu avota ierakstu. Pārvērstu potenciālo klientu joprojām var rediģēt, tāpēc vajadzības gadījumā varat atgriezties un izveidot vēl vienu piedāvājumu, darbu vai pasūtījumu.