Izveidojiet potenciālo klientu, lai reģistrētu jaunu klienta pieprasījumu, pirms tas kļūst par piedāvājumu, darbu vai pasūtījumu.
Izveidot potenciālo klientu sadaļā Requests
Kreisajā navigācijas izvēlnē atveriet Requests.
Atlasiet Create Request.
Logā Select template for lead atlasiet veidlapas veidni, lai izmantotu tās laukus, vai Create new lead, lai izmantotu noklusējuma veidlapu.
Between izveido potenciālo klientu un atver tā informācijas lapu.
Aizpildiet izvēlētās veidlapas pakalpojuma un kontaktinformācijas laukus.
Veidlapas sadaļā atlasiet Save.
Ja nepieciešams, mainiet Lead Title un pēc tam pie nosaukuma atlasiet Save.
Sadaļā Customer pēc nepieciešamības pievienojiet vai mainiet klienta un kontaktinformāciju.
Izvēlētā veidne nosaka, kuri pakalpojuma, kontaktpersonas, adreses, datuma un pielikumu lauki tiek parādīti.
Izveidot potenciālo klientu no klienta ieraksta
Atveriet Contacts un atlasiet klientu.
Klienta galvenē atlasiet Create.
Atlasiet Lead.
Izvēlieties veidlapas veidni vai Create new lead.
Aizpildiet potenciālā klienta informāciju un atlasiet Save.
Klients tiek automātiski pievienots jaunajam potenciālā klienta ierakstam.
Nav pieejamu veidlapu veidņu
Veidņu logā atlasiet Create new template. Izveidojiet un saglabājiet kontaktveidlapas veidni, pēc tam atgriezieties sadaļā Requests un sāciet vēlreiz.
Kas notiek tālāk
Potenciālais klients tiek parādīts sadaļā Requests. Informācijas lapā varat atjaunināt statusu, nodaļu, tagus, novērtējumu, piezīmes, failus un saziņu ar klientu.