Izveidojiet piedāvājumu no jauna vai izmantojiet piedāvājuma veidni un pēc tam nosūtiet gatavo piedāvājumu klientam.
Piedāvājuma izveide
Kreisās puses navigācijā atveriet Quotes.
Atlasiet Create quote.
Lai izmantotu piedāvājuma veidni, atlasiet to sarakstā. Lai sāktu ar tukšu piedāvājumu, neatlasiet nevienu veidni.
Atlasiet Create vai Create without template.
Between atver jauno piedāvājumu, lai jūs varētu pievienot klientu un saturu.
Klienta un piedāvājuma informācijas pievienošana
Ievadiet viegli atpazīstamu Quote name.
Sadaļā Customer atlasiet Choose customer un izvēlieties esošu klientu. Lai pievienotu jaunu klientu, atlasiet Create customer.
Sadaļā Settings pēc vajadzības pievienojiet derīguma termiņu, iekšējo atgādinājumu vai PDF titullapas attēlu.
Sadaļā Add section pievienojiet darbus, darbu plānus, maksājumu plānus, teksta sadaļas vai sertifikātus, kas jāiekļauj piedāvājumā.
Sadaļā Order lines atlasiet Add order line, lai pievienotu produktus, pakalpojumus, daudzumu, cenas, atlaides un PVN.
Sadaļā Attachments atlasiet Add, ja vēlaties pievienot papildu failus.
Pirms piedāvājuma nosūtīšanas ir obligāti jāpievieno klients. Pārējais saturs ir atkarīgs no jūsu piedāvājuma.
Piedāvājuma nosūtīšana
Atlasiet Send quote.
Pārbaudiet e-pasta adreses sadaļā Receivers. Noņemiet adresi ar krustiņu vai ievadiet citu derīgu e-pasta adresi un nospiediet Enter.
Pārbaudiet tematu, ziņojumu un e-pasta adresi laukā Answer will be sent to.
Izvēlieties PDF language. Between izveido piedāvājuma PDF šajā valodā un atlasa to kā pielikumu.
Atlasiet pievienojamos pielikumus. To kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 20 MB.
Izvēlieties, vai iekļaut klientu portāla saiti, nosūtīt piedāvājuma saiti īsziņā, nosūtīt kopiju sev vai nosūtīt bez paraksta.
Atlasiet Send.
Between atzīmē piedāvājumu kā nosūtītu un bloķē tā rediģēšanu. Izveidotais PDF tiek saglabāts piedāvājuma sadaļā Earlier offer sent.
Nosūtīta piedāvājuma mainīšana vai atkārtota nosūtīšana
Atveriet piedāvājumu sadaļā Quotes.
Ja piedāvājums jāmaina, atlasiet Unlock quote un apstipriniet. Piedāvājums atgriežas melnraksta statusā, un klients to nevar apstiprināt, kamēr nenosūtīsiet to vēlreiz.
Veiciet izmaiņas un atlasiet Send quote again.
Pirms atlasāt Send, pārbaudiet saņēmējus, ziņojumu, PDF valodu, pielikumus un piegādes opcijas.
Problēmu novēršana
Send quote nav pieejams
Vispirms pievienojiet piedāvājumam klientu.
Send nav pieejams nosūtīšanas logā
Pagaidiet, līdz piedāvājuma PDF ir izveidots. Pēc tam pārbaudiet, vai ir vismaz viena derīga e-pasta adrese vai klienta tālruņa numurs un vai atlasīto pielikumu kopējais lielums nepārsniedz 20 MB.
Īsziņas vai klientu portāla saites opcija nav pieejama
Pievienojiet tālruņa numuru privātpersonai vai atlasītajai uzņēmuma kontaktpersonai.