Laikykite bendravimą su klientu susietą su įrašais, kuriuos komanda naudoja darbui atlikti.
Supraskite kliento ryšį
Pradėkite pokalbį pasirinkę With customer.
Pasirinkite klientą, o verslui – kontaktinį asmenį.
Sukurkite pokalbį.
Pasirinktas klientas tampa pokalbio kliento kontekstu. Communication Center jo negalima pakeisti kitu klientu. Konteksto skydelyje rodomas klientas, kontaktinė informacija, profilio nuoroda ir pasiekiami darbai.
Kurkite darbą iš pokalbio
Atidarykite kliento pokalbį.
Skiltyje Quick actions pasirinkite New inquiry, Quote, New job arba Order.
Užbaikite pasirinktą kūrimo procesą.
Between iš anksto parenka pokalbio klientą. Naujas įrašas susiejamas su pokalbiu, kai jis sukuriamas. Atidarius ir uždarius kūrimo formą jos neužbaigus ryšys nesukuriamas.
Pradėkite arba tęskite pokalbį iš darbo
Bendravimas su klientu taip pat gali būti rodomas užklausoje, pasiūlyme, darbe ar užsakyme. Parašykite pranešimą skiltyje Customer Chat, kad naudotumėte naujausią kliento pokalbį. Jei pokalbio nėra, išsiuntus pirmą pranešimą jis sukuriamas, o užklausa, pasiūlymas, darbas arba užsakymas įrašomas kaip kilmė.
Užsakymo pokalbis tampa pasiekiamas, kai užsakymas patvirtintas ir turi klientą.
Atidarykite susijusį darbą
Communication centre atidarykite kliento pokalbį.
Skiltyje Active work peržiūrėkite pasiekiamus naujausius arba būsimus įrašus.
Pasirinkite įrašą ir jį peržiūrėkite.
Naudokite Open full page, kai reikia viso įrašo.
Active work gali apimti paskutinį arba kitą darbą, naujausią užsakymą ar užklausą, paskutinį išsiųstą pasiūlymą ir paskutinę išsiųstą sąskaitą faktūrą. Core šiuo metu neturi bendro mygtuko, skirto rankiniu būdu prijungti bet kurį esamą įrašą.