Sukurkite pasiūlymą nuo pradžių arba pasinaudokite pasiūlymo šablonu, tada išsiųskite paruoštą pasiūlymą klientui.
Pasiūlymo kūrimas
Kairiajame naršymo meniu atidarykite Quotes.
Pasirinkite Create quote.
Jei norite naudoti pasiūlymo šabloną, pasirinkite jį iš sąrašo. Jei norite pradėti nuo tuščio pasiūlymo, nepasirinkite jokio šablono.
Pasirinkite Create arba Create without template.
Between atidaro naują pasiūlymą, kuriame galite pridėti klientą ir turinį.
Kliento ir pasiūlymo informacijos pridėjimas
Įveskite lengvai atpažįstamą Quote name.
Skiltyje Customer pasirinkite Choose customer ir esamą klientą. Jei norite pridėti naują klientą, pasirinkite Create customer.
Skiltyje Settings, jei reikia, pridėkite galiojimo datą, vidinį priminimą arba PDF titulinio puslapio vaizdą.
Skiltyje Add section pridėkite darbus, darbų planus, mokėjimo planus, teksto skiltis ar sertifikatus, kurie turi būti pateikti pasiūlyme.
Skiltyje Order lines pasirinkite Add order line, kad pridėtumėte produktus, paslaugas, kiekius, kainas, nuolaidas ir PVM.
Skiltyje Attachments pasirinkite Add, jei norite pridėti papildomų failų.
Prieš siunčiant pasiūlymą būtina pridėti klientą. Kitas turinys priklauso nuo to, ką siūlote.
Pasiūlymo siuntimas
Pasirinkite Send quote.
Patikrinkite el. pašto adresus skiltyje Receivers. Pašalinkite adresą kryželiu arba įveskite kitą galiojantį el. pašto adresą ir paspauskite Enter.
Patikrinkite temą, pranešimą ir el. pašto adresą laukelyje Answer will be sent to.
Pasirinkite PDF language. Between sugeneruoja pasiūlymo PDF šia kalba ir pasirenka jį kaip priedą.
Pasirinkite norimus pridėti priedus. Bendras jų dydis negali viršyti 20 MB.
Pasirinkite, ar įtraukti klientų portalo nuorodą, siųsti pasiūlymo nuorodą SMS žinute, siųsti kopiją sau arba siųsti be parašo.
Pasirinkite Send.
Between pažymi pasiūlymą kaip išsiųstą ir užrakina jo keitimą. Sugeneruotas PDF išsaugomas pasiūlymo skiltyje Earlier offer sent.
Išsiųsto pasiūlymo keitimas arba siuntimas iš naujo
Atidarykite pasiūlymą skiltyje Quotes.
Jei reikia jį pakeisti, pasirinkite Unlock quote ir patvirtinkite. Pasiūlymas vėl tampa juodraščiu, o klientas negali jo patvirtinti, kol neišsiųsite jo dar kartą.
Atlikite pakeitimus ir pasirinkite Send quote again.
Prieš pasirinkdami Send, patikrinkite gavėjus, pranešimą, PDF kalbą, priedus ir pristatymo parinktis.
Trikčių šalinimas
Send quote nepasiekiamas
Pirmiausia pridėkite klientą prie pasiūlymo.
Send nepasiekiamas siuntimo lange
Palaukite, kol bus sugeneruotas pasiūlymo PDF. Tada patikrinkite, ar yra bent vienas galiojantis el. pašto adresas arba kliento telefono numeris ir ar bendras pasirinktų priedų dydis neviršija 20 MB.
SMS arba klientų portalo nuorodos parinktis nepasiekiama
Pridėkite telefono numerį privačiam klientui arba pasirinktam įmonės kontaktiniam asmeniui.