Atnaujinkite verslo kliento kontaktinius asmenis, kad juos būtų galima pasirinkti potencialiuose klientuose, pasiūlymuose, darbuose, užsakymuose ir pokalbiuose.
Atidarykite verslo kontaktus
Kairiojoje navigacijoje atidarykite Contacts.
Raskite ir pasirinkite verslo klientą.
Pasirinkite skirtuką Contacts.
Skirtukas Contacts galimas verslo klientams. Privatūs klientai naudoja kontaktinę informaciją savo kliento įraše.
Pridėkite kontaktinį asmenį
Pasirinkite Add contact.
Įveskite asmens vardą ir pavardę.
Pridėkite el. pašto adresą ir telefono numerį, jei jie žinomi.
Jei naudinga, įveskite pareigas, pavyzdžiui, projekto vadovas arba sąskaitų kontaktas.
Pasirinkite Save.
Naujas asmuo rodomas kliento kontaktų sąraše ir gali būti pasirenkamas palaikomuose kliento procesuose.
Redaguokite kontaktinį asmenį
Kontaktinio asmens kortelėje pasirinkite redagavimo piktogramą.
Atnaujinkite vardą, el. pašto adresą, telefono numerį arba pareigas.
Pasirinkite Save.
Ištrinkite kontaktinį asmenį
Patikrinkite, ar asmuo nebereikalingas.
Kontaktinio asmens kortelėje pasirinkite ištrynimo piktogramą.
Ištrynus kontaktinį asmenį, jis pašalinamas iš verslo kliento kontaktų sąrašo. Darykite tai tik tada, kai asmens nebereikėtų rinktis naujam darbui.