Naudokite potencialų klientą kaip pasiūlymo, darbo ar užsakymo pradžią, kad nereikėtų dar kartą įvesti tos pačios kliento informacijos.
Paruošti potencialų klientą
Atidarykite Requests ir pasirinkite potencialų klientą.
Patikrinkite Customer, kontaktinį asmenį, pavadinimą ir paslaugos informaciją.
Pridėkite arba pataisykite adresus, kuriuos reikia perkelti į naują įrašą.
Kiekvienoje pakeistoje dalyje pasirinkite Save.
Konvertuoti į pasiūlymą
Įrašo antraštėje pasirinkite Convert to Quote.
Pasirinkite pasiūlymo šabloną arba kurkite pasiūlymą be šablono.
Between sukuria ir atidaro pasiūlymą.
Konvertuoti į darbą
Pasirinkite More Actions.
Pasirinkite Convert to job.
Lange Select job template pasirinkite šabloną arba Create without template.
Between sukuria ir atidaro darbą.
Konvertuoti į užsakymą
Pasirinkite More Actions.
Pasirinkite Convert to Order.
Lange Select job template pasirinkite šabloną arba Create without template.
Between sukuria ir atidaro užsakymą.
Perkeliama informacija
Between naudoja su potencialiu klientu susietą klientą ir kopijuoja užpildytus adreso laukus, kai pasirinktas konvertavimas juos palaiko. Užsakymas taip pat gauna pasirinktą kliento kontaktą ir jūsų įmonės kontaktinį asmenį. Į naują įrašą įtraukiamas pasirinkto pasiūlymo arba darbo šablono turinys.
Kas vyksta toliau
Potencialaus kliento būsena pakeičiama į konvertuotą, o naujas įrašas atidaromas su pasiekiamu pradiniu įrašu. Konvertuotą potencialų klientą vis dar galima redaguoti, todėl prireikus galite grįžti ir sukurti dar vieną pasiūlymą, darbą ar užsakymą.