Sukurkite potencialų klientą, kad užregistruotumėte naują kliento užklausą prieš jai tampant pasiūlymu, darbu ar užsakymu.
Sukurti potencialų klientą skiltyje Requests
Kairiojoje naršymo juostoje atidarykite Requests.
Pasirinkite Create Request.
Lange Select template for lead pasirinkite formos šabloną ir naudokite jo laukus arba pasirinkite Create new lead, kad naudotumėte numatytąją formą.
Between sukuria potencialų klientą ir atidaro jo išsamios informacijos puslapį.
Užpildykite pasirinktoje formoje pateiktus paslaugos ir kontaktinės informacijos laukus.
Formos dalyje pasirinkite Save.
Jei reikia, pakeiskite Lead Title, tada prie pavadinimo pasirinkite Save.
Dalyje Customer prireikus pridėkite arba pakeiskite kliento ir kontakto informaciją.
Pasirinktas šablonas nustato, kurie paslaugos, kontakto, adreso, datos ir priedų laukai bus rodomi.
Sukurti potencialų klientą iš kliento įrašo
Atidarykite Contacts ir pasirinkite klientą.
Kliento antraštėje pasirinkite Create.
Pasirinkite Lead.
Pasirinkite formos šabloną arba Create new lead.
Užpildykite potencialaus kliento informaciją ir pasirinkite Save.
Klientas automatiškai pridedamas prie naujo potencialaus kliento.
Nėra formų šablonų
Šablono lange pasirinkite Create new template. Sukurkite ir išsaugokite kontaktinės formos šabloną, tada grįžkite į Requests ir pradėkite iš naujo.
Kas vyksta toliau
Potencialus klientas rodomas skiltyje Requests. Išsamios informacijos puslapyje galite atnaujinti būseną, skyrių, žymas, vertinimą, pastabas, failus ir bendravimą su klientu.