Kliento įraše kartu laikykite vidinį kontekstą ir susijusius dokumentus.
Pridėkite kliento pastabą
Atidarykite Contacts ir pasirinkite klientą.
Likite skirtuke Overview.
Įveskite pastabą skiltyje Notes.
Pasirinkite, ar pastabai įjungti Copy to order.
Pasirinkite Add note.
Pastaba rodoma kliento istorijoje su autoriumi ir laiku. Pastaboje gali būti iki 1000 simbolių.
Tvarkykite kliento pastabas
Pasirinkite akies piktogramą, kad pakeistumėte, ar pastaba matoma crew naudotojams.
Pasirinkite redagavimo piktogramą, pakeiskite pastabos tekstą ir pasirinkite Save.
Pasirinkite ištrynimo piktogramą, kai pastabą reikia pašalinti.
Kliento pastabos yra vidinės. Naudokite klientų pokalbius, kai klientas turi gauti pranešimą arba į jį atsakyti.
Įkelkite kliento failus
Kliento įraše pasirinkite skirtuką Attachments.
Nuvilkite vieną ar kelis failus į įkėlimo sritį arba pasirinkite Browse Files.
Jei naudojate failų naršyklę, pasirinkite failus savo įrenginyje.
Palaukite, kol įkėlimas bus baigtas.
Kiekvienas failas gali būti iki 25 MB. Priedų sąraše rodomas failo pavadinimas, šaltinis, įkėlęs asmuo ir įkėlimo data.
Atsisiųskite arba ištrinkite failą
Atidarykite skirtuką Attachments.
Pasirinkite atsisiuntimo piktogramą, kad išsaugotumėte failo kopiją.
Pasirinkite ištrynimo piktogramą, kai failą reikia pašalinti iš kliento.