Naudokite užklausų sąrašą ir potencialaus kliento išsamios informacijos puslapį, kad stebėtumėte procesą nuo pirmojo kontakto iki sprendimo.
Rasti ir filtruoti potencialius klientus
Kairiojoje naršymo juostoje atidarykite Requests.
Lauke Search... įveskite tekstą, kad susiaurintumėte sąrašą.
Pasirinkite Filter, kad pridėtumėte filtrus, pvz., Status, Created Date, Billable, Accepted arba Declined.
Jei galima, taip pat filtruokite pagal skyrių, pardavėją arba žymas.
Naudokite Views, kad išsaugotumėte naudingą lentelės išdėstymą arba prie jo grįžtumėte.
Pasirinkite potencialaus kliento eilutę, kad ją atidarytumėte.
Paprastai naujausi įrašai rodomi pirmiausia. Naudotojai, kuriems leidžiama matyti tik savo potencialius klientus, mato tik su jais susietus įrašus.
Atnaujinti potencialų klientą
Atidarykite įrašą iš Requests.
Pakeiskite Lead Title ir pasirinkite Save, jei pavadinimą reikia atnaujinti.
Pridėkite arba pakeiskite Customer ir savo įmonės kontaktinį asmenį.
Formos dalyje pasirinkite Edit, atnaujinkite paslaugos informaciją ir pasirinkite Save.
Vykstant procesui keiskite Status, Department arba Tags.
Taip pat galite naudoti Assessment, kad suplanuotumėte apsilankymą pas klientą, pridėtumėte vidinių pastabų ir priedų, peržiūrėtumėte susijusius pasiūlymus ar užsakymus ir bendrautumėte su klientu.
Archyvuoti potencialius klientus
Sąraše žymimaisiais langeliais pasirinkite vieną ar kelis įrašus, pasirinkite Archive ir patvirtinkite. Atskirame įraše pasirinkite More Actions, tada Decline Lead, ir patvirtinkite.
Archyvuotas arba atmestas įrašas gauna atmestą būseną, o jo duomenys tampa tik skaitomi.
Ištrinti potencialius klientus
Sąraše pasirinkite vieną ar kelis įrašus, pasirinkite Delete ir patvirtinkite. Atskirame įraše pasirinkite More Actions, tada Delete Lead.
Ištrynimo negalima atšaukti. Jei reikia išsaugoti istoriją, įrašą archyvuokite.