Зберігайте спілкування з клієнтом пов’язаним із записами, які команда використовує для виконання роботи.
Зрозумійте зв’язок із клієнтом
Почніть розмову з вибраним With customer.
Виберіть клієнта, а для компанії — контактну особу.
Створіть розмову.
Вибраний клієнт стає контекстом клієнта в розмові. У Communication Center його не можна замінити іншим клієнтом. Панель контексту показує клієнта, контактні дані, ярлик профілю та доступну роботу.
Створіть роботу з розмови
Відкрийте розмову з клієнтом.
У розділі Quick actions виберіть New inquiry, Quote, New job або Order.
Завершіть вибраний процес створення.
Between попередньо вибирає клієнта розмови. Новий запис з’єднується з розмовою після створення. Відкриття й закриття форми створення без завершення не створює зв’язок.
Почніть або продовжте розмову з робочого запису
Спілкування з клієнтом також може відображатися в запиті, пропозиції, роботі або замовленні. Напишіть повідомлення в Customer Chat, щоб використати найновішу розмову клієнта. Якщо розмови немає, надсилання першого повідомлення створює її та записує запит, пропозицію, роботу або замовлення як джерело.
Розмова щодо замовлення стає доступною після підтвердження замовлення, якщо воно має клієнта.
Відкрийте пов’язану роботу
Відкрийте розмову з клієнтом у Communication.
Перегляньте Active work, щоб побачити доступні останні або майбутні записи.
Виберіть запис, щоб переглянути його.
Використовуйте Open full page, коли потрібен повний запис.
Active work може містити останню або наступну роботу, найновіше замовлення чи запит, останню надіслану пропозицію й останній надісланий рахунок. У Core наразі немає універсальної кнопки для ручного приєднання будь-якого наявного запису.