Використовуйте лід як початкову точку для комерційної пропозиції, роботи або замовлення без повторного введення тієї самої інформації про клієнта.
Підготовка ліда
Відкрийте Requests і виберіть лід.
Перевірте Customer, контактну особу, назву та інформацію про послугу.
Додайте або виправте адреси, які потрібно перенести до нового запису.
У кожному зміненому розділі виберіть Save.
Перетворення на комерційну пропозицію
У заголовку запису виберіть Convert to Quote.
Виберіть шаблон комерційної пропозиції або створіть її без шаблону.
Between створює та відкриває комерційну пропозицію.
Перетворення на роботу
Виберіть More Actions.
Виберіть Convert to job.
У вікні Select job template виберіть шаблон або Create without template.
Between створює та відкриває роботу.
Перетворення на замовлення
Виберіть More Actions.
Виберіть Convert to Order.
У вікні Select job template виберіть шаблон або Create without template.
Between створює та відкриває замовлення.
Інформація, що переноситься
Between використовує клієнта, пов’язаного з лідом, і копіює заповнені поля адреси, якщо вибраний тип перетворення їх підтримує. Замовлення також отримує вибраний контакт клієнта й контактну особу вашої компанії. До нового запису додається вміст вибраного шаблону комерційної пропозиції або роботи.
Що відбувається далі
Статус ліда змінюється на перетворений, а новий запис відкривається з доступним вихідним лідом. Перетворений лід залишається доступним для редагування, тому за потреби можна повернутися до нього й створити ще одну комерційну пропозицію, роботу або замовлення.