Створіть лід, щоб зареєструвати новий запит клієнта, перш ніж він стане комерційною пропозицією, роботою або замовленням.
Створення ліда в Requests
Відкрийте Requests у лівій панелі навігації.
Виберіть Create Request.
У вікні Select template for lead виберіть шаблон форми, щоб використати його поля, або Create new lead, щоб використати стандартну форму.
Between створює лід і відкриває сторінку його даних.
Заповніть поля послуги та контактної інформації з вибраної форми.
У розділі форми виберіть Save.
За потреби змініть Lead Title, а потім виберіть Save поруч із назвою.
У розділі Customer за потреби додайте або змініть інформацію про клієнта й контакт.
Вибраний шаблон визначає, які поля послуги, контакту, адреси, дати та вкладень відображаються.
Створення ліда із запису клієнта
Відкрийте Contacts і виберіть клієнта.
У заголовку клієнта виберіть Create.
Виберіть Lead.
Виберіть шаблон форми або Create new lead.
Заповніть інформацію про лід і виберіть Save.
Клієнт автоматично додається до нового ліда.
Немає доступних шаблонів форм
У вікні шаблону виберіть Create new template. Створіть і збережіть шаблон контактної форми, потім поверніться до Requests і почніть знову.
Що відбувається далі
Лід з’являється в Requests. На сторінці даних можна оновлювати статус, відділ, теги, оцінювання, нотатки, файли та спілкування з клієнтом.