Підтримуйте контактну інформацію клієнта в актуальному стані та використовуйте запис клієнта для пошуку пов’язаних робіт.
Відкриття запису клієнта
Відкрийте Contacts у лівій панелі навігації.
За потреби виконайте пошук або відфільтруйте список.
Виберіть клієнта, даними якого потрібно керувати.
У заголовку відображаються ім’я або назва клієнта й доступна контактна інформація. Також зазначено, чи є запис приватною особою або компанією і чи використовується він як клієнт, партнер або субпідрядник.
Перегляд активності клієнта
Overview показує зведення, останню активність, журнали та нотатки.
Details показує основну інформацію про клієнта та виставлення рахунків.
Request, Quotes, Jobs, Invoices і Orders (Projects) показують записи, пов’язані з клієнтом.
Addresses містить збережені адреси клієнта.
Contacts доступна для корпоративного клієнта й містить контактних осіб компанії.
Attachments містить файли, збережені для клієнта.
Виберіть вкладку, щоб завантажити відповідну частину запису клієнта.
Редагування інформації про клієнта
У заголовку клієнта виберіть Edit.
Для приватного клієнта оновіть ім’я, телефон, електронну пошту, мову або адресу.
Для корпоративного клієнта оновіть назву компанії, реєстраційний номер, телефон, електронну пошту, мову або адресу.
Якщо ввімкнено інтеграцію з бухгалтерією, перевірте пов’язаного облікового клієнта, якщо він відображається.
Виберіть Save.
Ім’я залишається обов’язковим для приватного клієнта. Назва компанії та реєстраційний номер залишаються обов’язковими для корпоративного клієнта.
Створення роботи для клієнта
У заголовку клієнта виберіть Create.
Виберіть, що потрібно створити: лід, комерційну пропозицію, роботу, замовлення або рахунок.
Завершіть вибраний процес.
Between додає клієнта до нового запису, тому його не потрібно вибирати повторно.
Видалення клієнта
У заголовку клієнта виберіть Delete.
Підтвердьте видалення.
Після видалення клієнта Between повертає до Contacts.