Använd orderdetaljerna för att underhålla hela kund- och orderunderlaget.
Hitta och öppna ordern
Öppna Order.
Använd snabbsökning, status- och datumfilter, kolumner, sortering eller en sparad vy.
Välj en orderrad.
Uppdatera ordern
Välj titeln bredvid ordernumret för att ändra namn.
Använd Välj kund när kunden saknas.
Kontrollera statusraden och betalningsmärket.
Lägg till eller öppna jobb i jobbsektionen.
Lägg till produkter och tjänster under orderraderna.
Kontrollera fakturor, anteckningar, tidsregistrering och tidslinje.
Uppdatera kund, adress, projekt, avdelning, bilagor och personalrapporter i höger kolumn.
Redigerbara kort har egna kontroller för att spara.
Använd orderåtgärder
Tillgängliga knappar beror på orderstatusen. Fler åtgärder kan bland annat skapa jobb eller jobbplan, faktura eller fakturaplan, offert och orderbekräftelse, eller arkivera, stänga, annullera och radera.
Kontrollera åtgärden noga. Annullering, radering och flytt kan påverka senare arbete och fakturering.