Szablony ofert pozwalają ponownie wykorzystywać sekcje, pozycje zamówienia, ceny i standardowe informacje.
Utwórz szablon
Otwórz Templates i wybierz Quote templates.
Wybierz Create quote template. Between tworzy i otwiera pusty szablon.
Wprowadź czytelną nazwę.
Dodaj ustawienia, zadania, plany, sekcje tekstowe, pozycje i załączniki do ponownego użycia.
Nie dodawaj klienta do szablonu wielokrotnego użytku. Wybierz klienta osobno w każdej ofercie.
Użyj szablonu
Otwórz Quotes i wybierz Create quote.
Wybierz szablon.
Wybierz Create.
Przed wysłaniem sprawdź skopiowaną treść, wybierz klienta i dostosuj ceny, daty oraz tekst.
Zmiany w nowej ofercie nie zmieniają szablonu źródłowego.