Przechowuj wewnętrzny kontekst i dokumenty pomocnicze razem w rekordzie klienta.
Dodaj notatkę klienta
Otwórz Contacts i wybierz klienta.
Pozostań na karcie Overview.
Wprowadź notatkę w sekcji Notes.
Wybierz, czy dla notatki ma być włączona opcja Copy to order.
Wybierz Add note.
Notatka pojawi się w historii klienta wraz z autorem i godziną. Notatka może zawierać do 1000 znaków.
Zarządzaj notatkami klienta
Wybierz ikonę oka, aby zmienić widoczność notatki dla użytkowników crew.
Wybierz ikonę edycji, zmień treść notatki, a następnie wybierz Save.
Wybierz ikonę usuwania, gdy notatkę należy usunąć.
Notatki klienta są wewnętrzne. Użyj rozmów z klientem, gdy klient powinien otrzymać wiadomość lub na nią odpowiedzieć.
Prześlij pliki klienta
W rekordzie klienta wybierz kartę Attachments.
Przeciągnij jeden lub więcej plików do obszaru przesyłania albo wybierz Browse Files.
Podczas korzystania z przeglądarki plików wybierz pliki z urządzenia.
Poczekaj na zakończenie przesyłania.
Każdy plik może mieć maksymalnie 25 MB. Lista załączników pokazuje nazwę pliku, źródło, osobę przesyłającą i datę przesłania.
Pobierz lub usuń plik
Otwórz kartę Attachments.
Wybierz ikonę pobierania, aby zapisać kopię pliku.
Wybierz ikonę usuwania, gdy plik należy usunąć z klienta.