Aktualizuj osoby kontaktowe klienta firmowego, aby można je było wybierać w potencjalnych klientach, ofertach, zadaniach, zamówieniach i rozmowach.
Otwórz kontakty firmy
Otwórz Contacts w lewym panelu nawigacji.
Znajdź i wybierz klienta firmowego.
Wybierz kartę Contacts.
Karta Contacts jest dostępna dla klientów firmowych. Klienci prywatni używają danych kontaktowych we własnym rekordzie klienta.
Dodaj osobę kontaktową
Wybierz Add contact.
Wprowadź imię i nazwisko osoby.
Dodaj adres e-mail i numer telefonu, jeśli są dostępne.
W razie potrzeby wprowadź rolę, na przykład kierownik projektu lub osoba do kontaktu w sprawie faktur.
Wybierz Save.
Nowa osoba pojawi się na liście kontaktów klienta i będzie można ją wybierać w obsługiwanych procesach klienta.
Edytuj osobę kontaktową
Wybierz ikonę edycji na karcie kontaktu.
Zaktualizuj imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub rolę.
Wybierz Save.
Usuń osobę kontaktową
Upewnij się, że osoba nie jest już potrzebna.
Wybierz ikonę usuwania na karcie kontaktu.
Usunięcie kontaktu powoduje usunięcie go z listy kontaktów klienta firmowego. Zrób to tylko wtedy, gdy tej osoby nie należy już wybierać do nowych prac.