Na stronie szczegółów oferty zarządzaj klientem, treścią, cenami i statusem.
Znajdź i otwórz ofertę
Otwórz Quotes.
Użyj szybkiego wyszukiwania, filtrów, sortowania, kolumn lub zapisanego widoku.
Wybierz wiersz oferty.
Zaktualizuj ofertę
W odpowiednich kartach zmień Quote name, klienta, osobę kontaktową, dział, termin ważności, tagi i inne ustawienia.
W sekcji Add section dodaj zadania, plany zadań, plany płatności, sekcje tekstowe lub certyfikaty.
W sekcji Order lines zarządzaj produktami, usługami, ilościami, cenami, rabatami i VAT.
Dodaj pliki w sekcji Attachments.
Wysłana oferta jest zablokowana. Przed zmianami wybierz Unlock quote, a następnie ponownie wyślij zaktualizowaną wersję.
Użyj działań
Działania zależą od statusu i mogą obejmować wysyłanie, konwersję, duplikowanie, ręczne akceptowanie lub odrzucanie i usuwanie. Najpierw sprawdź status.