Finn en privatkunde eller bedriftskunde i kontaktlisten, og avgrens resultatene med filtre.
Søk etter en kunde
Åpne Kontakter fra venstremenyen.
Velg forstørrelsesglassikonet.
Skriv inn kundens navn eller annen identifiserende informasjon i Søk....
Velg en rad for å åpne kontaktdetaljene.
Tøm søkefeltet med krysset for å vise hele listen igjen.
Filtrer kontaktlisten
Velg Bedrift for å vise bedriftskontakter eller Privat for å vise privatkontakter.
Velg Kunde for å begrense listen til kontakter som er merket som kunder.
Hvis bedriften bruker disse kontakttypene, velger du Partner eller Underleverandør for å vise bare disse postene.
Velg Alle for å fjerne aktive filtre og gå tilbake til hele kontaktlisten.
Bedrift og Privat kan ikke være aktive samtidig. Du kan kombinere søketekst og typefiltre.
Sorter og bla i resultatene
Velg kolonneoverskriften Navn for å endre navnesorteringen.
Bruk kontrollene under tabellen for å bytte side eller endre hvor mange kontakter som vises per side.
Velg en rad for å åpne kundeposten.
Ingen samsvarende kunde vises
Tøm Søk..., velg Alle, og søk på nytt med en kortere del av navnet. Kontroller både Bedrift og Privat hvis du er usikker på hvordan kontakten ble opprettet.
Unngå duplikate kunder
Før du velger Legg til kunde, tømmer du filtrene og søker separat etter kundens navn, telefonnummer, e-postadresse og organisasjonsnummer. Disse identifikatorene vises i egne kolonner, og en eksisterende post kan ha en annen skrivemåte av navnet.
Hvis du finner kunden, åpner og oppdaterer du denne posten i stedet for å opprette en ny. Hvis duplikater allerede inneholder forskjellige jobber, fakturaer eller samtalehistorikk, skal du ikke slette noen av postene eller opprette en tredje. Kontakt support med begge kundenavnene og identifikatorene, slik at tilknyttede data kan vurderes på en trygg måte.