Samle intern kontekst og støttedokumenter på kundeposten.
Legg til et kundenotat
Åpne Kontakter og velg kunden.
Bli på fanen Oversikt.
Skriv notatet under Notater.
Velg om Kopier til ordre skal være aktivert for notatet.
Velg Legg til notat.
Notatet vises i kundehistorikken med forfatter og tidspunkt. Notater kan inneholde opptil 1 000 tegn.
Administrer kundenotater
Velg øyeikonet for å endre om et notat er synlig for crew-brukere.
Velg redigeringsikonet for å endre notatteksten, og velg deretter Lagre.
Velg sletteikonet når notatet skal fjernes.
Kundenotater er interne. Bruk kundesamtaler når kunden skal motta eller svare på en melding.
Last opp kundefiler
Velg fanen Vedlegg på kunden.
Dra én eller flere filer til opplastingsområdet, eller velg Bla gjennom filer.
Velg filene fra enheten når du bruker filvelgeren.
Vent til opplastingen er ferdig.
Hver fil kan være opptil 25 MB. Vedleggslisten viser filnavn, kilde, hvem som lastet opp og opplastingsdato.
Last ned eller slett en fil
Åpne fanen Vedlegg.
Velg nedlastingsikonet for å lagre en kopi av en fil.
Velg sletteikonet når filen skal fjernes fra kunden.