Glabājiet iekšējo kontekstu un saistītos dokumentus kopā klienta ierakstā.
Pievienojiet klienta piezīmi
Atveriet Contacts un atlasiet klientu.
Palieciet cilnē Overview.
Ievadiet piezīmi sadaļā Notes.
Izvēlieties, vai piezīmei iespējot Copy to order.
Atlasiet Add note.
Piezīme tiek parādīta klienta vēsturē kopā ar autoru un laiku. Piezīmē var būt līdz 1000 rakstzīmēm.
Pārvaldiet klienta piezīmes
Atlasiet acs ikonu, lai mainītu, vai piezīme ir redzama crew lietotājiem.
Atlasiet rediģēšanas ikonu, mainiet piezīmes tekstu un pēc tam atlasiet Save.
Atlasiet dzēšanas ikonu, kad piezīme jānoņem.
Klienta piezīmes ir iekšējas. Izmantojiet klientu sarunas, ja klientam ir jāsaņem ziņojums vai uz to jāatbild.
Augšupielādējiet klienta failus
Klienta ierakstā atlasiet cilni Attachments.
Ievelciet vienu vai vairākus failus augšupielādes apgabalā vai atlasiet Browse Files.
Izmantojot failu pārlūku, izvēlieties failus savā ierīcē.
Sagaidiet augšupielādes pabeigšanu.
Katra faila lielums var būt līdz 25 MB. Pielikumu sarakstā tiek rādīts faila nosaukums, avots, augšupielādētājs un augšupielādes datums.
Lejupielādējiet vai dzēsiet failu
Atveriet cilni Attachments.
Atlasiet lejupielādes ikonu, lai saglabātu faila kopiju.
Atlasiet dzēšanas ikonu, kad fails jānoņem no klienta.