Izmantojiet pieprasījumu sarakstu un potenciālā klienta informācijas lapu, lai sekotu procesam no pirmās saziņas līdz lēmumam.
Atrast un filtrēt potenciālos klientus
Kreisajā navigācijas izvēlnē atveriet Requests.
Laukā Search... ievadiet tekstu, lai sašaurinātu sarakstu.
Atlasiet Filter, lai pievienotu filtrus, piemēram, Status, Created Date, Billable, Accepted vai Declined.
Ja pieejams, filtrējiet arī pēc nodaļas, pārdevēja vai tagiem.
Izmantojiet Views, lai saglabātu noderīgu tabulas izkārtojumu vai atgrieztos pie tā.
Atlasiet potenciālā klienta rindu, lai to atvērtu.
Parasti jaunākie ieraksti tiek parādīti vispirms. Lietotāji, kuru piekļuve ir ierobežota līdz saviem potenciālajiem klientiem, redz tikai ar sevi saistītos ierakstus.
Atjaunināt potenciālo klientu
Atveriet ierakstu sadaļā Requests.
Mainiet Lead Title un atlasiet Save, ja nosaukums jāatjaunina.
Pievienojiet vai mainiet Customer un sava uzņēmuma kontaktpersonu.
Veidlapas sadaļā atlasiet Edit, atjauniniet pakalpojuma informāciju un pēc tam atlasiet Save.
Procesa gaitā mainiet Status, Department vai Tags.
Varat arī izmantot Assessment, lai ieplānotu klienta apmeklējumu, pievienotu iekšējas piezīmes un pielikumus, pārskatītu saistītos piedāvājumus vai pasūtījumus un sazinātos ar klientu.
Arhivēt potenciālos klientus
Sarakstā ar izvēles rūtiņām atlasiet vienu vai vairākus ierakstus, izvēlieties Archive un apstipriniet. Atsevišķā ierakstā atlasiet More Actions, pēc tam Decline Lead, un apstipriniet.
Arhivēts vai noraidīts ieraksts iegūst noraidītu statusu, un tā informācija kļūst tikai lasāma.
Dzēst potenciālos klientus
Sarakstā atlasiet vienu vai vairākus ierakstus, izvēlieties Delete un apstipriniet. Atsevišķā ierakstā atlasiet More Actions, pēc tam Delete Lead.
Dzēšanu nevar atsaukt. Ja vēsture ir jāsaglabā, ierakstu labāk arhivējiet.