Створіть пропозицію з нуля або скористайтеся шаблоном пропозиції, а потім надішліть готову пропозицію клієнту.
Створення пропозиції
Відкрийте Quotes у меню ліворуч.
Виберіть Create quote.
Щоб повторно використати шаблон пропозиції, виберіть його зі списку. Щоб почати з порожньої пропозиції, не вибирайте жодного шаблону.
Виберіть Create або Create without template.
Between відкриє нову пропозицію, до якої можна додати клієнта та вміст.
Додавання клієнта й деталей пропозиції
Введіть зрозумілу назву в полі Quote name.
У розділі Customer виберіть Choose customer, а потім наявного клієнта. Щоб додати нового клієнта, виберіть Create customer.
У розділі Settings за потреби додайте термін дії, внутрішнє нагадування або зображення титульної сторінки PDF.
У розділі Add section додайте роботи, плани робіт, плани платежів, текстові розділи або сертифікати, які мають бути в пропозиції.
У розділі Order lines виберіть Add order line, щоб додати продукти, послуги, кількість, ціни, знижки та ПДВ.
У розділі Attachments виберіть Add, якщо потрібно додати допоміжні файли.
Перш ніж надсилати пропозицію, необхідно додати клієнта. Інший вміст залежить від того, що ви пропонуєте.
Надсилання пропозиції
Виберіть Send quote.
Перевірте адреси електронної пошти в розділі Receivers. Видаліть адресу за допомогою хрестика або введіть іншу дійсну адресу електронної пошти й натисніть Enter.
Перевірте тему, повідомлення й адресу електронної пошти в полі Answer will be sent to.
Виберіть PDF language. Between створить PDF пропозиції цією мовою та вибере його як вкладення.
Виберіть вкладення, які потрібно додати. Їхній загальний розмір не може перевищувати 20 МБ.
Виберіть, чи додавати посилання на портал клієнта, надсилати посилання на пропозицію через SMS, надсилати копію собі або надсилати без підпису.
Виберіть Send.
Between позначить пропозицію як надіслану та заблокує її редагування. Створений PDF зберігається в розділі пропозиції Earlier offer sent.
Зміна або повторне надсилання пропозиції
Відкрийте пропозицію в розділі Quotes.
Якщо її потрібно змінити, виберіть Unlock quote і підтвердьте. Пропозиція повернеться до стану чернетки, а клієнт не зможе прийняти її, доки ви не надішлете її знову.
Внесіть зміни й виберіть Send quote again.
Перш ніж вибрати Send, перевірте одержувачів, повідомлення, мову PDF, вкладення й параметри доставки.
Усунення несправностей
Send quote недоступна
Спочатку додайте клієнта до пропозиції.
Send недоступна у вікні надсилання
Зачекайте, доки буде створено PDF пропозиції. Потім перевірте, чи є принаймні одна дійсна адреса електронної пошти або номер телефону клієнта й чи загальний розмір вибраних вкладень не перевищує 20 МБ.
Параметр SMS або посилання на портал клієнта недоступний
Додайте номер телефону приватного клієнта або вибраної контактної особи бізнес-клієнта.