Шаблони пропозицій дають змогу повторно використовувати розділи, рядки замовлення, ціни й стандартну інформацію.
Створіть шаблон
Відкрийте Templates і виберіть Quote templates.
Виберіть Create quote template. Between створить і відкриє порожній шаблон.
Введіть зрозумілу назву.
Додайте налаштування, роботи, плани, текстові розділи, рядки та вкладення для повторного використання.
Не додавайте клієнта до багаторазового шаблону. Вибирайте клієнта в кожній пропозиції.
Використайте шаблон
Відкрийте Quotes і виберіть Create quote.
Виберіть шаблон.
Виберіть Create.
Перед надсиланням перевірте скопійований вміст, виберіть клієнта й відкоригуйте ціни, дати та текст.
Зміни в новій пропозиції не змінюють початковий шаблон.