Використовуйте список запитів і сторінку даних ліда, щоб стежити за процесом від першого контакту до рішення.
Пошук і фільтрування лідів
Відкрийте Requests у лівій панелі навігації.
Введіть текст у полі Search..., щоб звузити список.
Виберіть Filter, щоб додати такі фільтри, як Status, Created Date, Billable, Accepted або Declined.
Якщо доступно, також фільтруйте за відділом, продавцем або тегами.
Використовуйте Views, щоб зберегти зручне налаштування таблиці або повернутися до нього.
Виберіть рядок ліда, щоб відкрити його.
Зазвичай найновіші записи відображаються першими. Користувачі, яким дозволено бачити лише власні ліди, бачать лише пов’язані з ними записи.
Оновлення ліда
Відкрийте запис із Requests.
Змініть Lead Title і виберіть Save, якщо назву потрібно оновити.
Додайте або змініть Customer і контактну особу вашої компанії.
У розділі форми виберіть Edit, оновіть інформацію про послугу, а потім виберіть Save.
У міру опрацювання змінюйте Status, Department або Tags.
Також можна використати Assessment, щоб запланувати відвідування клієнта, додати внутрішні нотатки та вкладення, переглянути пов’язані комерційні пропозиції або замовлення й спілкуватися з клієнтом.
Архівування лідів
У списку встановіть прапорці для одного або кількох записів, виберіть Archive і підтвердьте. В окремому записі виберіть More Actions, потім Decline Lead, і підтвердьте.
Архівований або відхилений запис отримує статус відхиленого, а його дані стають доступними лише для читання.
Видалення лідів
У списку виберіть один або кілька записів, натисніть Delete і підтвердьте. В окремому записі виберіть More Actions, а потім Delete Lead.
Видалення неможливо скасувати. Якщо потрібно зберегти історію, натомість архівуйте запис.