Samla intern information och stöddokument på kundposten.
Lägg till en kundanteckning
Öppna Kontakter och välj kunden.
Stanna på fliken Översikt.
Skriv anteckningen under Anteckningar.
Välj om Kopiera till order ska vara aktiverat för anteckningen.
Välj Lägg till anteckning.
Anteckningen visas i kundhistoriken med författare och tidpunkt. Anteckningar kan innehålla upp till 1 000 tecken.
Hantera kundanteckningar
Välj ögonikonen för att ändra om en anteckning är synlig för crew-användare.
Välj redigeringsikonen för att ändra anteckningstexten och välj sedan Spara.
Välj borttagningsikonen när anteckningen ska tas bort.
Kundanteckningar är interna. Använd kundkonversationer när kunden ska få eller svara på ett meddelande.
Ladda upp kundfiler
Välj fliken Bilagor på kunden.
Dra en eller flera filer till uppladdningsområdet eller välj Bläddra bland filer.
Välj filerna från enheten när du använder filväljaren.
Vänta tills uppladdningen är klar.
Varje fil kan vara upp till 25 MB. Bilagelistan visar filnamn, källa, uppladdare och uppladdningsdatum.
Ladda ned eller ta bort en fil
Öppna fliken Bilagor.
Välj nedladdningsikonen för att spara en kopia av filen.
Välj borttagningsikonen när filen ska tas bort från kunden.