Bruk henvendelseslisten og detaljsiden til å følge en henvendelse fra første kontakt til avgjørelse.
Finn og filtrer henvendelser
Åpne Henvendelser fra venstremenyen.
Skriv inn tekst i Søk... for å avgrense listen.
Velg Filter for å legge til filtre som Status, Opprettet dato, Fakturerbart, Akseptert eller Avslått.
Når det er tilgjengelig, kan du også filtrere etter avdeling, kontaktperson eller tags.
Bruk Visninger for å lagre eller gå tilbake til et nyttig tabelloppsett.
Velg en henvendelsesrad for å åpne den.
Listen viser normalt de nyeste henvendelsene først. Brukere som er begrenset til egne henvendelser, ser bare henvendelser som er knyttet til dem.
Oppdater en henvendelse
Åpne henvendelsen fra Henvendelser.
Endre Henvendelsesnavn og velg Lagre hvis navnet må oppdateres.
Legg til eller endre Kunde og bedriftens kontaktperson.
Velg Endre i skjemadelen, oppdater tjenesteinformasjonen, og velg deretter Lagre.
Endre Status, Avdeling eller Tags etter hvert som henvendelsen behandles.
Du kan også bruke Befaring til å planlegge et kundebesøk, legge til interne notater og vedlegg, se relaterte tilbud eller ordrer og kommunisere med kunden.
Arkiver henvendelser
I listen velger du én eller flere henvendelser med avmerkingsboksene, velger Arkiver og bekrefter. Fra en enkelt henvendelse velger du Flere handlinger, deretter Avslå henvendelse, og bekrefter.
En arkivert eller avslått henvendelse får status avslått, og detaljene blir skrivebeskyttet.
Slett henvendelser
I listen velger du én eller flere henvendelser, velger Slett og bekrefter. Fra en enkelt henvendelse velger du Flere handlinger og deretter Slett henvendelse.
Sletting kan ikke angres. Arkiver henvendelsen i stedet hvis du må beholde historikken.